Dichter Schneefall und eisiger Wind begleiten die Studentin Dawn auf dem Weg in die Villa ihres Professors. So hatte
sich die junge Frau ihr Auslandssemester nicht vorgestellt. Nicht so einsam. Nicht so kalt. Doch dann begegnet sie
Constantin, einem Freund des Professors. Constantin ist nicht nur schweigsam und unwirklich schön -- ein dunkles
Geheimnis scheint ihn zu umgeben. Dawn ist vom ersten Augenblick an wie gebannt. Ohne sich dagegen wehren zu
können, fühlt sie sich zu ihm hingezogen.
Aber Constantin verhält sich seltsam. Mal weist er Dawn schroff zurück, mal sucht er wie getrieben ihre Nähe.
Was sich hinter Constantins mysteriösem Verhalten verbirgt, erfährt Dawn eines Nachts, als sie ihn schwer blutend neben
ihrem Bett vorfindet : Constantin ist von einem Dämonen besessen, der ihm Unsterblichkeit verleiht -
doch dafür einen hohen Preis fordert.